2013年被稱作物聯(lián)網元年。而智能快遞柜身披社區(qū)最后一公里物流解決方案和物聯(lián)網落地設施的彩衣，也在這個節(jié)點，順風而飛，扶搖而上，成為又一只被互聯(lián)網風口吹上天的豬。一家安防、金融電子產品服務提供商，在2012年末似乎看到了這個風口，先眾人一步，快速布局了智能快遞柜產業(yè)，先后在全國79個城市，布局了5.6萬個智能快遞柜，快速成為智能快遞柜行業(yè)的領先者，并曾一度把其母公司推向了500億元的市值巔峰。沒錯，這家智能快遞柜品牌就是速遞易，而其母公司就是A股上市公司三泰控股。
(注：以上為用戶快遞接收方式企業(yè)不完全統(tǒng)計)然而，隨著眾玩家入局，免費大戰(zhàn)，加劇的競爭以及不明朗的商業(yè)模式，導致了三泰控股業(yè)績迅速下滑。根據三泰控股財報，其從2015年就虧損近3800萬元，而在2016年虧損高達12.69億元。盡管三泰控股在財報中稱，除速遞易業(yè)務原因外，還有收購煙臺偉岸股權和傳統(tǒng)業(yè)務方面的問題，導致大幅虧損。三泰控股從3月31日就開始停牌，進行資產重組，之后一再拖延復牌，而至今仍在停牌中。據媒體報道，該資產重組就是為持續(xù)虧損的快遞柜業(yè)務尋求出路。再回想2013年眾玩家入局智能快遞柜行業(yè)，而今許多名字或早已歸于塵埃。短短5年，領先者速遞易尚如此，其他玩家的結果可想而知。在這個節(jié)點，我們想知道曾經被稱為社區(qū)物流最后一公里最佳解決方案的智能快遞柜究竟怎么了?這種商業(yè)模式是否成立?而它的路究竟在哪里?一、智能快遞柜行業(yè)怎么了?我國的智能快遞柜行業(yè)大約是從2012年開始起步的，并在2013年進入快速發(fā)展期，眾多玩家入局。這些玩家大體可以分為三類，即電商系、物流平臺系和第三方平臺。電商系的主要有京東、蘇寧易購;物流平臺系的主要有豐巢科技、中集e棧等;第三方平臺的有速遞易、鄰近寶等。此外，第三方平臺中玩家眾多，大小不一，但更多的是發(fā)力細分市場和局部區(qū)域市場，如遞易智能、速派魔方、云柜等等。 (注：以上為智能快遞柜布局企業(yè)不完全統(tǒng)計)而這其中有幾個關鍵節(jié)點值得我們關注。速遞易是智能快遞柜的先行者也是典型代表，三泰控股于2012年底就開始布局快遞柜業(yè)務，搶占市場，并于2015年大舉擴張。2015年底，速遞易業(yè)務擴張至全國79個城市，簽約協(xié)議網點近8.87萬個，布局網點4.87萬個。在2016年底，其線下網點又增至5.6萬個。而其在2017年2月末累計快件處理量已達8億。盡管速遞易是智能快遞柜的領先者，但從數(shù)據中可以看出，2015年后其擴展速度變緩，轉為防守態(tài)勢。另一個關鍵點是2015年4月豐巢科技的成立，它由順豐、申通、中通、韻達等物流平臺和物流地產巨頭普洛斯合資建立，隨后累計數(shù)十億的資本注入，掀起行業(yè)震動。僅兩年時間，豐巢已經在全國投放了4萬個快遞柜。幾位重磅物流廠商聯(lián)手打造智能快遞柜平臺，這不僅反映出他們對快遞柜作為社區(qū)最后一公里服務的看好，也代表著快遞柜終端以及社區(qū)末端配送進入“巨頭爭霸”的時代。而身為國家隊的中國郵政也在2015年入局，推出易郵遞，布局快遞柜業(yè)務。物流“大佬”和國家隊都已入局，讓本來已經十分激烈的市場變得更加劇烈。這也難怪速遞易在2015年迅猛擴張，可能也是面對越來越強大的對手，面對即將被蠶食的市場，不得不加快跟進的原因吧。而2016年顯然所有入局的企業(yè)日子都不太好過。根據三泰控股的財報顯示，2016年速遞易的收入為2.24億元，比2015年下降了27.43%，并且虧損嚴重。而豐巢的狀況也不樂觀，2016年營收2173.97萬元，盡管比2015年有所提升，但其虧損達2.36億元?？梢灶A見，整個行業(yè)都在虧損中，而一些小的第三方平臺早已出局。智能快遞柜行業(yè)的發(fā)展經歷了2012年的初期布局，2013年的眾玩家加入，2015年的物流“大佬”入局，行業(yè)大戰(zhàn)升級，以及2016年行業(yè)虧損，并從免費走向了收費的過程。 那么是哪些原因導致了今天智能快遞柜行業(yè)的普遍虧損?快遞柜行業(yè)又存在哪些問題?總的來說，該行業(yè)問題可以歸結為以下幾點：其一市場初期，以燒錢開闊市場為主。長期關注智能快遞柜行業(yè)的遞易智能CEO鄒建華表示，智能快遞柜行業(yè)作為一個龐大的最接近用戶的物聯(lián)網項目，在市場培養(yǎng)期，企業(yè)間猛烈充分競爭帶來階段性虧損非常正常。此外，他還表示，當前行業(yè)總投入100億元左右，行業(yè)累計虧損不超過25億，這和許多平臺行業(yè)真正的“燒錢”模式，簡直根本不值一提?；叵氘敵鯃F購行業(yè)的“百團大戰(zhàn)”，直播行業(yè)的“春秋爭霸”，以及一波接一波“廝殺”的出行行業(yè)，哪一個不是燒了成百數(shù)十億的資本。作為一個行業(yè)發(fā)展初期，這個資本消耗并不算多。只是資本“寒冬”下，投資人的資本投入更加謹慎，更加著眼于能夠短期獲得回報的項目，或許這也一定程度導致了智能快遞柜行業(yè)布局的減緩。其二是免費大戰(zhàn)。市場培養(yǎng)的早期，眾玩家采用免費的模式，企圖讓快遞人員優(yōu)先使用這種更加快捷高效和模式，來迅速獲得快遞員和用戶的接收和認可。作為一個需要耗費巨大成本的落地項目，一方面玩家迅速布局快遞柜，機柜成本、落地成本和運營成本迅速消耗資金;而另一方面免費的策略，使其又無盈利模式，免費終無法持久。而在2016年11月，眾玩家大都開始采用收費模式，并減緩布局，以期在資本“寒冬”下，維持生存，度過危局。 其三是商業(yè)模式不清晰。盡管眾玩家在商業(yè)模式上做過不少探索，把智能快遞柜作為社區(qū)的一個“入口”來布局。但當下的智能快遞柜行業(yè)主要依靠廣告和收取服務費來獲利。而在市場初期，許多快遞柜并無廣告布局，而且廣告以柜身廣告和屏幕上廣告為主，其價值幾何，目前也并不能有效評估。此外，收取服務費也只是近半年的事，一個快遞柜2-6毛的費用即可使用至少24小時，又怎么能夠支撐其運營成本呢!行業(yè)普遍虧損的當下，生存是關鍵。遞易智能CEO鄒建華在其文章中表示，智能快遞柜行業(yè)每日承載了750萬單以上的末端配送，而且還在快速增長。這些企業(yè)在經歷了快速發(fā)展擴張之后，都認識到對于網點落地成本的控制、合理增加營收的思維轉變、提升產品的品質和功能，以及提升運營能力等，行業(yè)在不斷的反思、調整、優(yōu)化時期。并稱，相信這種充分市場競爭過后，行業(yè)會在隨后產生較大的市場協(xié)同效應。二、智能快遞柜行業(yè)市場到底有多大?物流社區(qū)最后一公里的解決方案至關重要，它作為整個電商產業(yè)鏈的末端，直接關系到用戶的電商體驗，關系到整個電商市場的未來。此外，由于它最接近用戶，又具有更大的市場想象空間。關于如何解決物流社區(qū)最后一公里問題，目前主要有3種方案。一種是由快遞員直接送貨上門，目前各大物流平臺、電商平臺都會采用這種配送方式;一種是“棧點”模式，即用戶到人工驛站或合作網點自取快遞，典型的有校園場景的小麥公社;而另一種就是智能快遞柜模式，無人工操作，用戶可在規(guī)定時間內選擇合適時間自取快遞。 在這幾種方式中，哪種會是物流社區(qū)最后一公里的最優(yōu)選?智能快遞柜模式又能占到多大的市場份額呢?鄒建華指出，智能快遞柜模式將占到市場總量的30%-40%，“棧點”模式將占到30%左右，剩下的延續(xù)快遞人員直送占到30%比例。因為未來人力模式一定是最貴的，簡單延續(xù)當前上門模式也將會提升派送費為實現(xiàn)代價。據了解，2014年快遞規(guī)模為140億單，日均3835萬單;2015年總量為206億單，日均5643萬單;2016年總量為312億單，日均8548萬單;預計到2020年總量不低于1022億單，日均達到2.8億左右。而快遞柜在2015年達8萬網點，日投遞125萬單，占日單快遞投放量2.2%;在2016年達15萬網點，日投遞550萬單，占比6.8%;預計2017年占比將超11%，而預計2020年將達到35萬網點，占總投遞量的30%左右。智能快遞柜市場真的能達到這個規(guī)模嗎?速遞易的投遞量又為我們呈現(xiàn)了一個證據。據了解，速遞易在2014、2015、2016年的投件量分別為8400萬、2.1億、4.4億，年均復合增速(CAGR)73%。鄒建華也指出，從快遞行業(yè)宏觀數(shù)據增長來看，七年來快遞復合增長率超過47.5%，未來五年復合增長率不低于35%，證明這個行業(yè)在快速發(fā)展中。 按照目前每筆0.3元的費用算，2017年總智能快遞柜投遞將達到48.18億件，收益將達到約14.5億元。以2020年30%的投遞量計算，2020年智能快遞柜的投遞量將達306.6億件，利潤約為92億元。盡管目前智能快遞柜的廣告布局還不完善，但未來加上廣告費，其市場將達到數(shù)百億規(guī)模。而根據信息產業(yè)網發(fā)布的《2015-2020年中國自提柜市場專項調研及發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2014年，我國的自提柜市場需求量約為16.7萬套，市場規(guī)模在50.1億元，預計到2018年，我國的自提柜市場需求將達到94.7萬套，規(guī)模容量預計可達300多億。此外，智東西實際調查了解到，無論是快遞員還是用戶對智能快遞柜模式還是相對看好的。據中關村一快遞員表示，一般都是用戶主動提放快遞柜或者快遞很多的情況下使用快遞柜，一般一件快遞投放費用為3~5毛，效率會提高很多。北京一女士也表示，快遞柜在上班期間非常方便，不用別人代收或者放在水暖井了，更加安全。但也表示目前社區(qū)快遞柜布局較少，要走的稍微遠一點增加了時間成本?？梢?，在不遠的未來，智能快遞柜行業(yè)確實有數(shù)百億的規(guī)模。如果智能快遞柜真能成為打開社區(qū)的一個入口，連接更多的商業(yè)模式，那么其市場價值將會成倍增長。三、智能快遞柜行業(yè)路在何方?商業(yè)的核心是盈利，商業(yè)模式是評判一個行業(yè)價值和潛力的標準。智東西向遞易智能CEO鄒建華了解到，目前一個智能快遞柜的成本為1.8-5萬元，再加上快遞柜在小區(qū)的占地成本(0-8000元)、安裝成本、維護運營成本等，一個快遞柜的成本也是相對較高的。智能快遞柜究竟如何實現(xiàn)盈利呢? 自2016年11月，快遞柜收取服務費以來，快遞柜主要盈利點集中在服務費和廣告兩部分。鄒建華表示，目前收取雙向服務費是核心，雙向服務費占到盈利的90%-95%，而廣告和其他占到5%-10%左右。雙向服務費分為派件和攬件，派件費用為單件0.2-0.6元，攬件為單件2-3元。而在廣告業(yè)務上，廣告主要集中在柜身和主機屏幕兩個位置。但由于快遞柜還處于市場開拓期，廣告布局不成體系，規(guī)模上不成網絡，難以獲得較高的廣告議價，且其效果也有待評估。僅以目前的狀況而論，其盈利狀況并不理想。此外，移動端也可以帶來多樣流量變現(xiàn)可能。鄒建華表示，可以通過微信公眾號和APP來向電商等方向轉化，并指出富有集團(金融)有近800萬的APP用戶，通過資金沉淀去年獲得1500萬的利潤。但由于用戶量不足，做的都不大，存在一個積累和探索的過程。但當前總體來說智能快遞柜行業(yè)的盈利較低，甚至無法維持其運營費用。當智東西問道智能快遞柜行業(yè)何時才能實現(xiàn)凈盈利呢?鄒建華表示，預計還要一年半左右的時間，他給出兩個理由：其一是用戶的使用比例更高，預計2017年智能快遞柜投件量將占總投件量的11%;其二是原來快遞柜的租金過高，目前行業(yè)也在優(yōu)化場地租金，并且行業(yè)競爭也在優(yōu)化。并且這也是局部城市實現(xiàn)完全盈利，全部城市實現(xiàn)凈盈利則需要更久的時間。 為了更好的觀察其盈利模式，我們可以將其與分眾傳媒做一個類比(僅做參考)。分眾傳媒主打電梯場景，在我們的生活環(huán)境中開辟一個新的廣告市場。據數(shù)據顯示，截止2016年6月，分眾電梯媒體，覆蓋120個城市，有110萬塊電梯海報，以及18萬塊電梯電視，日均到達5億人次城市主流人群，而其市值在2015年就突破千億元。可以分析出分眾模式的3個核心點在于：1、必經場地; 2、主流人群精準投放;3、規(guī)?；?。參考分眾模式，其一，智能快遞柜布局社區(qū)最后一公里，其能否成為社區(qū)的必經之地，如何最大化人流量，有待于運營商更加科學合理的選址，而不單單只是在取快遞時成為必經之地。其二，快遞柜服務能否實現(xiàn)精準高效服務呢?一個方面仍然要考量其布局的社區(qū)未知，是否能夠方便社區(qū)絕大多數(shù)人最快取得快遞;另一個方面其投放的廣告等信息是否真對社區(qū)的主要人員。而其三，快遞柜能否實現(xiàn)規(guī)?；@需要龐大的資本和運營投入;或者能否建立一個產業(yè)聯(lián)盟，通過規(guī)?；诜蘸蛷V告議價上獲得更多的優(yōu)勢。以上三點，從目前的狀況來說并未完全實現(xiàn)。但如果可以保持規(guī)?；耐斗?，形成網絡體系，并不斷優(yōu)化產品以及布局位置，智能快遞柜行業(yè)是可以做到以上3點，實現(xiàn)其產業(yè)價值最大化的。此外，作為社區(qū)入口的布局，智能快遞柜充滿著想象空間，而這都有待市場布局達到一定體量，市場規(guī)模足夠大時，等待玩家去探索。四、行業(yè)趨勢下一站在回歸三泰控股，截止5月9日三泰控股仍在停牌中。據其在5月9日的公告中稱，“由于重大資產重組工作前期涉及工作量較大，相關工作尚未完成，重組方案尚需進一步協(xié)商、確定和完善”。我們不妨推測，其進行資產重組，原因有二，其一可能是公司缺少資本來繼續(xù)在全國布局其速遞易業(yè)務;其二也可能是通過轉讓股權來獲得一些重要玩家進入，來獲得更多的資源，進行戰(zhàn)略布局。 繼而想到，在2015年7月底，三泰控股和豐巢科技達成協(xié)議，向豐巢轉讓30%-40%股權。而后三泰控股又發(fā)布公告稱，速遞易又攜手菜鳥網絡和6家物流公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。鄒建華在其文章中指出，三泰控股此舉可能有兩個用意，其一是合縱連橫，加強合作，加快項目推動，這符合廣大投資人的利益;其二是繼續(xù)資金支持，畢竟這個物聯(lián)網項目的成本還是相當高的。他又進一步指出，前一種因素更多一些，這對雙方，對行業(yè)都是好事，有利于行業(yè)有序健康發(fā)展，擺脫盲目“燒錢”競爭?？梢灶A測未來將會朝向產業(yè)聯(lián)盟的方向發(fā)展。在智東西問及行業(yè)未來是走向兼并重組還是產業(yè)聯(lián)盟時，鄒建華表示，行業(yè)更可能走向產業(yè)聯(lián)盟，快遞柜行業(yè)作為一個物聯(lián)網項目，不像共享出行、直播等能夠短期獲得投資回報，它的投資回報周期更長，需要投入的資本也更多，抱團取暖更符合行業(yè)的一個需要。而此時，整個智能快遞柜行業(yè)的投入資本也已達100億。結語：蓄勢待發(fā)的智能快遞柜行業(yè)智能快遞柜，作為社區(qū)物流最后一公里的解決方案之一，將會和其他棧點式和人工上門送件共同組合成未來的社區(qū)物流體系，為用戶呈現(xiàn)更加便捷高效的服務。但智能快遞柜行業(yè)作為一項資金龐大，且投資回報周期長的項目，需要大量的資本、技術、運營來推動。盡管智能快遞柜已經走過了5年的歷程，但它還需要更大的布局形成網絡體系，以及探索更多元的商業(yè)模式和產品形態(tài)。盡管智能快遞柜行業(yè)還在虧損，但相信其已蓄勢待發(fā)，將在未來幾年內呈現(xiàn)出更大的價值。最后，鄒建華曾說：“2016年雙十一是智能快遞柜行業(yè)的拐點，2017年將成為行業(yè)真正騰飛前的盤整年?！? 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